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leyu乐鱼体育滑动轴承需求大增下一个风电行业0-1的高成长性赛道你知道吗

发布时间:2022-11-24 10:19

  leyu乐鱼体育滑动轴承需求大增下一个风电行业0-1的高成长性赛道你知道吗就在刚刚看到了一条新闻非常有意思,一位非常有名的私募大佬因为出国被扣上了诸多猜测,就在刚刚人家直言将会在下个月回国,其实这都不重要,重要的是人家非常坦然的回应,自己今年做的并不好!

  其实我们作为市场中的沧海一粟,应该敢于面对,就连人家执掌超百亿的私募大佬都敢于公开面对,乐鱼体育app那我们还有什么不敢于去面对当然的市场!

  虽然当前的市场情绪化持续低迷,操作的难度大幅增加,但是我们依然要抱有一颗坚定的信心,因为我相信大A的崛起很快将会到来!

  从行业赛道来看,笔者的观点一直并未改变,人弃我取,人取我与,顺其自然,伺机而动将是应对目前市场的最佳策略!

  昨天的文章中笔者提到了一个观点,直言目前新能源赛道中的锂电,风电,光伏等领域几乎都完成了0-1的高成长性进程,而接下来从0-1的高成长性赛道其实就是这些大行业中的细分领域。

  以风电行业为例,风电公开招标数据是一个非常关键的指标,从这个公开招标数据可以展望未来新增的风电装机容量。

  根据公开数据显示:截止目前,我国陆上风电公开招标数据为60吉瓦,行业预测全年有望达到80吉瓦,而2021年我国新增的陆上风电总吊装容量受到2020年的抢装潮影响下降了27%,只有40.9吉瓦。

  但是海上风电则大不同,根据海风公开招标量来看,截止目前海风招标已经达到了11.5吉瓦,全年招标量有望达到15吉瓦,2021年我国海风新增的装机容量大约为14.4吉瓦。

  根据今年海风招标量来看,明年海上风电将具有确定性的装机预期,并且增速超过100%,大幅超过陆上风电。

  从风电产业链来看,涉及的细分领域众多,往期笔者也分别从海缆,整机,铸件,塔筒,零部件等细分领域写过多篇文章。

  有很多人肯定会想到的是强劲的政策支撑,其实还有一个非常重要的因素就是降本增效!风机的大型趋势化其实就是降本增效。

  以风电轴承为例,目前主流的风机轴承大部分都是滚动轴承,而滑动轴承替代滚动轴承可以显著降低成本,不仅购置成本下降可达30%,维护成本下降可达60%,风电轴承替代趋势下将会推动滑动轴承的市场需求大幅提升。

  这家公司5年前成功登陆二级市场,从过去5年来看,二级市场中并没有获得市场青睐,但是自今年开始,颇受市场追捧,创下了上市以来最好的表现!

  以今年上半年为例,金属塑料聚合物自润滑卷制轴承营收1.533亿,占比38.28%,双金属边界润滑卷制轴承营收1.212亿,占比30.25%,金属基自润滑轴承营收1.117亿,占比27.89%。

  从性能来看,自润滑轴承与滚动轴承最大区别就在于承载能力,运转性能,运动适应性与制造维护方面有着很大的区别,从经济性来看,自润滑轴承相比滚动轴承的经济性更突出成本优势。

  目前来看,公司滑动轴承主要的应用领域主要涉及户外物流机,汽车,工程机械,车辆底盘,而金属属基自润滑轴承则应用于工程机械的关节部位以及港口吊机。

  笔者认为,未来随着风电降本增效的进一步加速,滑动轴承有望加速替代滚动轴承,未来市场空间非常广阔,在此背景下也将会成为公司迎来快速成长的新机遇。

  其中笔者认为最大的优势还是在于后续的维保,乐鱼体育app成本将大幅降低,因为滑动轴承能免去吊装工序,缩短风机停机时间,大幅提升利用率,另一方面由于滑动轴承的有径向尺寸小,承载能力强的优势可以使风机的重量减轻,进一步降低风机成本。

  根据行业预测,2022-2025年国内风电轴承的市场空间为156.16亿至277.46亿,2023-2025年“以滑替滚”的渗透率将会明显提升,届时滑动轴承的市场空间有望在明年开始应用,以此带来的增量需求有望快速提升,行业预测,2023-2025年市场规模有望从0飙升至41.11亿。

  9月29日,公司披露定增方案,决定扩建年产1.67亿套自润滑轴承,3万套滚珠丝杠,并且还规划了年产14000套的风电自润滑轴承产能。

  笔者认为:从未来来看,风电行业的降本增效将会向低成本的路线发展,而“以滑替滚”在未来数年的渗透率有望持续提升,布局风电滑动轴承有望成为未来公司业绩增长的强劲动力!

  最后讲一句,11月份知识圈正式开始报名,上个月因为名额有限很多人没能成功报名,所以本月开始报名增加10个名额,如果你有意愿想与作者一起学习如何抓风口,建逻辑,乐鱼体育app战市场,并且希望多学习一些市场知识,那么自今天开始,可以报名笔者的知识圈!

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